国盛证券认为，供给侧约束在“双碳”目标下有超预期的可能性。基于需求平稳或窄幅波动的假设，中期行业供需紧平衡难以打破。近期双控背景下江苏、广西、云南等省区严格限产，水泥产能发挥严重受限，短期价格弹性仍然非常突出且将逐步向外围传导，水泥企业Q4到明年上半年业绩将有明显上修。玻纤需求受益“双碳”目标下中长期风电、新能源车等增量提振，中高端品类高景气具备持续性。推荐业绩确定性强，中长期产业链延伸有亮点的华新水泥、海螺水泥和上峰水泥等。
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